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西方极乐世界大雪山上，只听得“唰”的一声，一扇巨大的羽屏展开，五彩缤纷的翎毛上挂满骷髅和人骨。随着一声尖厉的叫声，孔雀挺足昂首，只见她铜头、钢额、铁嘴，宝石冠顷，一双犀利的圆目在灿烂的阳光下发出刺眼的光芒。她张开嘴，口中吐出一道白气。一阵旋风平地而起，风中夹带着——阵阵血雨，行人惊慌失措，四散逃命。那旋风慢慢地变成了一道白光，将奔跑的行人们尽皆吸了进去，瞬即变成一堆白骨，从孔雀嘴里吐出。
猛地，天空中响起一声霹雷。远处，大雪山峰顶射出万道金光，一尊巨大的佛像从峰顶冉冉升起。紧接着，大雪纷纷而下，一道彩虹横空飞架，一阵阵花雨从空中飘然而下，伴随着声声梵唱。
大雪山的山坳中，小溪潺潺。释迦牟尼盘膝坐在涧边，他已经修得六丈金身，身边金光万道，头顶环绕着五彩光环，面带微笑，一如以往。
蓦然，他面前的溪水中出现了一个释迦牟尼的头像，一脸微笑，静静地望着他。慢慢地，头像出现了许多皱纹，嘴角耷拉下来。水中的释迦牟尼衰老了，渐渐变成一个老人，慢慢又变成了一具骷髅。释迦牟尼端坐着，脸上依然带着微笑，对水中的释迦牟尼道：“魔罗，我已看破生死，你的幻术是奈何不了我的！”
猛地，水中的释迦牟尼变成了一个魔鬼的头像，咧开大嘴狂吼：“我是不会让你统治佛界的!”说罢，那妖精做起法来：天地突然一片昏暗，眼前一片汪洋，几十米高的海浪呼啸着向释迦牟尼卷来。空中传来了魔罗的狂笑：“只要你的心里产生一丝恐惧，你就会化作飞灰！”释迦牟尼端坐海边悬崖峭壁之上，脸上依然微笑，静静地望着扑面而来的巨浪。巨浪奔到他的面前，蓦地消失。
空中传来了魔罗的吼叫，海边的悬崖顷刻变成了黑夜中的战场，一队队兵士手持弓箭向释迦牟尼杀来，张弓搭箭，一支支射来。释迦牟尼声色不动，静静地望着这一切。羽箭在他面前又一次蓦然消失。
魔罗眼看一计不成，又生一计。释迦牟尼置身于一个花木繁茂的花园里，几名美女从远处走来，向他展示着自己的身体，用媚眼挑逗释迦牟尼。释迦牟尼眼中放出慈悲的光芒：“魔罗，不要白费心机了。你死亡的时候到了！”随之天地间发出一声巨响，释迦牟尼又回到了大雪山山坳的小溪旁，微笑而坐。溪水中又出现了魔罗的头像。释迦牟尼笑道：“世间的一切幻像都是虚空。一切恐惧、爱恨、颠倒、梦想都是你心苗所发。魔罗，你看不破这一点，就永远无法战胜我。”说着，他的身后缓缓升起了八棵菩提树，四棵枯菱，四棵繁荣。释迦牟尼道：“魔罗，这就是世间万象，总在荣枯之间生灭，这难道不是——个很简单的道理只要你善念生发，看破善恶，你就能成为正果。”
魔罗发出一阵狂吼，他的脸在痛苦地变形，一身黑色渐渐变成了白色，他的善念在释迦牟尼的启迪下慢慢地生发着……突然他一声大吼，嘴里喷吐鲜血，他的全身又变得漆黑如墨。他大声狂吼：“释迦牟尼，我就是化作灰烬也不当你那样的伪君子!”一声爆响，溪水溅起几丈高，魔罗消失了，水中升出一朵黑莲，落在释迦牟尼身旁。
身后传来了一声叹息：“世尊，你舍生点化魔鬼，大慈大悲，贫僧不胜钦佩。遗憾的是，魔罗是魔界大圣，他宁死也不会发动他的善念。”这说话的，便是万佛之祖——燃灯上古佛。释迦牟尼微笑着站起身，双掌合十：“燃灯古佛，你是万佛之祖，小僧有礼。”燃灯合十颔首。
猛地空中一声长唳，那孔雀从天而降，张开大口吐出一道白气，那白气随之又变成一道白光。燃灯腾起空中，一声怒斥：“大胆孽畜，竟敢造次!”释迦牟尼岿然不动。白光将他吸了起来，孔雀张开大口将释迦牟尼吞进腹中，而后展翅高飞。燃灯双掌合十：“释迦牟尼大慈大悲，点化愚顽，果然是佛界领袖!”
释迦牟尼在孔雀腹中突然发现魔罗变成的黑莲也被吸了进来，脸色顿时大变。他伸手撼了撼那朵黑莲，可黑莲已在孔雀腹中生根；释迦牟尼仰头长叹：“今后必成大难！”他厉声喝道：“孽畜！你伤生无数，还不皈依更待何时？”孔雀在空中翱翔，听得释迦牟尼在她肚子里喝叫，发出了一声尖厉的长鸣。刹时间腹中出现数条火龙，齐向释迦牟尼冲来。释迦牟尼伸出双手，金光迸现，面前出现了一朵金色莲花。顷刻之间，火龙消失。孔雀一声惨叫堕落尘埃。释迦牟尼挥动双手，将孔雀后背剖开，飞身而出，骑在了孔雀背上，右手在孔雀的铜头上连击二掌，孔雀向着大雪山灵鹫峰飞去。
燃灯上古佛等佛界众圣早已在灵鹫峰顶等候。孔雀落地，释迦牟尼徐徐下得孔雀背，众佛合十，赞颂释迦牟尼功德无量。
释迦牟尼用右手一指孔雀，孔雀立时幻化为女人之形，扑地跪倒。释迦牟尼喝道：“孽畜，你伤生害命，罪不容恕，我本该伤你性命，奈何我从你腹中所出伤你如伤我母。你今被我所擒，可肯皈依否”孔雀叩头道：“情愿皈依!”释迦牟尼道：“好吧，佛门无不可度之人，我今封你为佛母孔雀大明王菩萨，为我佛门护法伽侍。”孔雀叩头称谢。
释迦牟尼道：“尔今将魔罗幻化而成的黑莲吞在肚中，日后必生大患!”