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舜继位后，仍然继承尧的宗旨，继续重用贤臣，可是，舜统治前期，黄河洪水泛滥，就连天庭的玉皇大帝后羿都束手无策，此时，在人间的舜帝有一位大臣，他会治水，这位大臣名叫“大禹”，也就是后来夏朝的开国君王，舜帝将治水的大任交给大禹，但是，天庭的玉皇大帝后羿担心大禹治水会出现麻烦，便命太上老君给大禹铸造一根定海神针，太上老君遵玉帝圣旨，回到兜率宫在八卦炉中用九转镔铁铸造，经过七七四十九天，定海神针，铸造完毕，大禹腾云驾雾来到了天庭，面见玉皇大帝后羿，玉皇大帝后羿命太上老君将定海神针交于大禹，大禹拿到定海神针回到凡间后，凭借定海神针的法力开山凿石，三十岁时，在涂山遇见了涂山氏之女女娇。大禹与女娇结为夫妻。
大禹为了治水，三次过家门而不入，相思成疾的女娇再也顾不得世俗规矩，亲自跑到了大禹的家乡。悲剧发生了。女娇有一天给大禹送饭，看见了化身为熊拿着定海神针的大禹，十分羞惭，遂化为石头，大禹向此石索要儿子，石头裂开，大禹的儿子启诞生了。
大禹治水一共花了十三年的时间，正是他手中的定海神针，咆哮的河水失去了往日的凶恶，训训服服地平缓的向东流去，昔日被水淹没的山陵露出了峥嵘，农田变成了米粮仓，人民又能筑室而居，过上幸福富足的生活。
大禹治水后，给定海神针刻上了如意金箍棒，重一万三千五百斤的十三个大字，然后便将定海神针投于东海，从此，定海神针成了东海的镇海之宝。
舜统治后期，有一术士名叫“罗喉”，罗喉想吸取月亮中的玄阴之气，好让天地人佛冥魔欲僵尸八界的前三界变成般若地狱，成为天地人佛冥魔欲僵尸八界的前三界的王者，玉皇大帝后羿得知罗喉葬月，十分震怒，于是命五星勇者下凡阻止罗喉葬月，罗喉将天勇者的未婚妻圣女绑上了葬月祭坛，圣女的血液到了月亮上面，月亮变成了血红色的月亮，五星勇者下凡来到了葬月祭坛，罗喉想要葬月的梦想，终于被破灭，可是，地，空，风，火四位勇者均被罗喉杀死，最后，罗喉被天勇者杀死，罗喉临死前说了一句“万世之后，罗喉会转世重生，再次葬月”，天勇者也说了一句“万世之后，五星的力量将会重现，尽最后一口气阻止你葬月”。天勇者走到了葬月祭坛上，抱起了圣女，对圣女说了一句:“无论千秋万世，我们永远在一起。”
二人死后，舜帝为了纪念这五位勇者，牺牲自己拯救了天下，为这五位勇者，立下了一面功德碑。
舜在位三十九年，重用贤臣，政治清明，就在自己一百岁的时候，舜不顾百岁高龄到南方巡狩，死在苍梧之野，葬在了九疑山，葬的地方称作零陵。
舜死后，群龙无首，各部落拥立大禹为王，大禹登基后，在涂山召集部落会盟，再次征讨三苗。“执玉帛者万国”参加了涂山会盟，可见夏部落的号召力。有一次在会稽部落会盟时，防风氏首领因迟到而被大禹处死。大禹以诸侯部落路途的远近来分别纳贡约多少，可见夏氏族对其周边部落经济上的控制。
大禹曾推举东方颇有威望的偃姓首领皋陶为继承人，以示对传统禅让制的尊重。然而皋陶没有等及禅让，比大禹早死。大禹又命东夷首领伯益为继承人。
大禹死后，伯益按照部落联盟的传统，为大禹举行丧礼，挂孝、守丧三年。三年的丧礼完毕后，伯益没有得到权位，而启在民众的拥护下，得到了权位。伯益继位后，有些部族并没有臣服伯益，而拥护启，并对伯益的部族展开战争，最后启胜而夺得权位。之后伯益率领着东夷联盟讨伐启。经过几年的斗争后，启确立了他在部族联盟中的首领地位，但其共同观点是“公天下”变成了“家天下”。
从此，禅让制被世袭制所取代。这标志着漫长的原始社会被私有制社会所替代，应该说是历史的一个进步。但是，一种新制度的建立，必然会遭到部分反对。随后不少倾向禅让传统的部族质疑启的权位。启都郊外的有扈氏仗义起兵，率领部族联盟向启都讨伐，与启军大战于甘。战前启称他的权位是“恭行天”的，这便是之后周朝天子论的雏形。启拥有中原民众的赞同，在人数方面占有绝大优势，最终击败有扈氏，罚贬做牧奴。这次胜利代表中原地区的主流社会观念已从原始的禅让制度转向了世袭制度。
夏氏族原姓姒，但从启开始改用国名“夏”为姓。同时启不再使用伯这个称号而改用后，即“夏后启”。启能歌善舞，常常举行盛宴。其中最大的一次是在钧台，此即钧台之享，还在“天穆之野”表演歌舞。