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西伯侯姬昌被纣王囚禁在朝歌羑里，长子姬伯邑考入朝搭救，九尾狐狸精苏妲己对其勾引调戏。姬伯邑考坐怀不乱，九尾狐狸精苏妲己假借纣王之手将其残忍杀害。
西伯侯姬昌的二子姬发在智多星散宜生的协助下，装疯卖傻，两去朝歌。纣王认为西伯侯姬昌对其今后构不成威胁，便将其父子放回西岐。
姜子牙在渭水隐遁钓鱼，西伯侯姬昌感激姜子牙救命之恩，拜其为右灵生丞相，姜子牙助周文王姬昌，西周日渐富强。
黄飞虎派人烧了九尾狐狸精的老巢轩辕坟，比干用狐皮制成龙袍献给纣王，九尾狐狸精苏妲己恼怒，设计陷害比干，为子孙报仇。
纣王听信谗言，愚忠比干一面斥责纣王误国殃民，一面挖腹献出七窍玲珑心而死。
太师闻仲归朝正遇比干出殡。闻仲召集黄飞虎等忠臣，拟出十谏面君，纣王惧怕太师闻仲，只得应付。凑巧，边关又出叛乱，纣王支开闻仲。黄飞虎被逼无奈，终于走上了“君不正，则臣反”的造反之路。
西周势力日渐强大，姜子牙联合崇黑虎里应外合，诛杀了奸侯崇侯虎父子，把北伯侯王位交还给崇黑虎担任。此后周文王姬昌病重，托孤姜子牙，姜子牙立姬发为周武王，扶持周武王姬发抗击殷商多次武装入侵。申公豹调用九头雉鸡精变成美少女凤来，同为父报仇的比干之女子娴到西岐女扮男装从军，以便接近和左右周武王姬发。
太师闻仲奉了纣王的命令派晁雷、晁田兄弟探西被俘。黄飞虎劝降，姜子牙设计让晁雷骗过闻仲、接来家人，骗来了粮草，并解脱了后顾之忧。
张桂芳统兵征西失利，闻仲请来九龙岛四圣助战，仍未成功。
闻仲请来金鳌岛十天君，布下了十绝阵。西周危急，凤来勾引周武王姬发失败，转向三殿下姬胡安，策动王室内乱。
姜子牙的十五位师兄聚集西岐，助姜子牙破阵。阐教和截教仙家斗法，连破六绝阵，诛杀了赵公明和六位天君，周武王姬发与未婚妻子娴、哪吒三太子、雷震子也被陷入了红砂阵中。
申公豹请来了同在三仙岛上修炼的三位仙姑，将阐教十二金仙困于所摆阵中，元始天尊亲临破阵，救走十二金仙。南极仙翁最后破了红砂阵，救活陷阵门人，周武王姬发却被申公豹劫走。
闻仲中了姜子牙的连环计，走投无路战死于绝龙岭。九头雉鸡精凤来策划姬胡安政变未遂，姬胡安自杀。九头雉鸡精凤来逃回朝歌与纣王同居。申公豹在轩辕坟三妖的帮助下秘囚周武王姬发，姜子牙率领二郎神杨戬、子娴与申公豹斗智斗勇，救回周武王姬发。
纣王决定御驾征西，命九尾狐狸精苏妲己回冀州说服冀州侯苏护出任御前征西大元帅。九尾狐狸精苏妲己露出了马脚，最后不得不投毒，玉容身亡，苏夫人变成植物人。九尾狐狸精苏妲己恰好将此事嫁祸于西岐，冀州侯苏护因此出征。
纣王次子殷洪奉师命下山途中被申公豹策反，推荐到冀州侯苏护门下。姜子牙救转了苏夫人，苏夫人戳穿了九尾狐狸精苏妲己的真面目，冀州侯苏护觉醒，与殷洪达成共识，反戈一击，杀了余庆等将。九尾狐狸精苏妲己被殷洪用阴阳镜擒拿。申公豹逃跑。九尾狐狸精再次脱离苏妲己的躯体，逃到纣王身边，仍旧以苏妲己的模样生存作祟。真的苏妲己自知自己罪孽深重，无颜面世，在冀州侯苏护营中自缢身亡。留下了十六字真言：“信言不美，美言不信。善者不辩，辩者不善。智者不博，博者不智。”
纣王御驾亲征以失败告终。
惨遭兵败的纣王，同时也失去了九尾狐狸精苏妲己，怅然回到了朝歌，在空荡荡的王宫里，面对虚空，歇斯底里的咒骂着大地之母太后女娲娘娘——他认为是她毁了自己的江山美人，大地之母太后女娲娘娘现出真身，并化成无数的神鸟将纣王的脸啄得面目全非——希望他能洗心革面，重新做人。
九尾狐狸精被殷洪用阴阳镜罩住，求生不得。纣王从九头雉鸡精凤来那里得知了苏妲己的真实身份后，终是情缘难断，明知对方是千年九尾狐狸精，还是赶去搭救。纣王以父子之情、帝王之勇，从殷洪手中救出了九尾狐狸精，并与九尾狐狸精陷入人与妖的不伦之恋中。
大周武王姬发代天伐纣，拜姜子牙为扫荡成汤天宝大元帅，正式起兵伐纣，一路声势浩大，震动了朝歌。九尾狐狸精向纣王献策，请邓九公挂帅，可破周兵。
申公豹又推荐能人土行孙。土行孙入土潜至西岐，被姜子牙设计巧擒，归顺姜子牙，又共同设计骗来邓婵玉成婚，策反了邓九公。
广成子知姜子牙东进，派弟子殷郊下山伐纣，殷郊再次倒戈，归纣伐周，并收了白龙山的温良、马善，与大周为敌。广成子力劝殷郊回头，殷郊用宝物武力相向。二郎神杨戬与马善大战，将其擒获。受周武王姬发之命姜子牙去昆仑山取照妖镜，在照妖镜的照射下，发现马善竟是一个灯芯，这才找到了装载灯芯的琉璃灯，收走了马善。
姜子牙下令破殷郊的前营，殷郊手下尽亡，天犁从殷郊头上犁过，殷郊应了自己死于犁下的誓言。一直在寻找哥哥的殷洪，得知了同胞哥哥殷郊已死，悬梁自尽，周武王姬发等人为此心痛不已，更加激起了对商纣王的满腔仇恨。
申公豹设下毒计欲杀死周武王姬发。大周军队攻至佳梦关，胡氏兄弟联合劫营，周军伤亡惨重，周武王姬发失踪。
姜子牙返回佳梦关，命二郎神杨戬变化成周武王姬发，以稳住军心，同时派出雷震子等人大力寻找周武王姬发。
从此，周武王姬发流落民间，以贫民之身，与质朴的子鱼姑娘相遇，患难与共，渐渐产生爱情，经历了千辛万苦，二人才双双返回了周营。
青龙关之战，邓九公被哼将陈奇斩杀……
周武王姬发有意要娶民女为妻的事，传到了周武王姬发的祖母耳中，老祖母非常的不悦，到处替孙子张罗门当户对之人选，惹出很多的误会。
周军向界牌关进发，在太上老君等四仙的相助下，周武王姬发与姜子牙率领周军破了诛仙阵，通天教主逃离，门人各散。
姜子牙大兵攻破界牌关，徐盖归周。
瘟仙吕岳摆下瘟仙大阵，姜子牙陷于瘟仙阵中，云中子指挥迎敌。瘟仙吕岳败退回瘟仙阵中。赤精子派弟子杨任下山大破瘟仙阵，姜子牙获救，守关主帅徐芳自杀。
火神罗宣，施展神通，纵火焚烧西岐城。从天宫瑶池飞来了龙吉公主，以乾坤雾露网，灭了西岐之火。这位龙吉公主，正是玉皇大帝后羿和王母娘娘嫦娥的长女，这勾起了周武王姬发内心深处对龙吉公主的感谢，同时，周武王姬发还希望龙吉公主能够留下来帮助自己东征伐纣，致使子鱼悄悄离开周军出走……
潼关主帅之四子余先，想尽办法，强迫子鱼做了其小妾，致使周武王姬发终身至憾！直至潼关城破之日，子鱼手刃了余先，才开口讲话并随即自杀……
周武王姬发下旨立即攻打渑池县，兵临城下。
渑池县城下，姜子牙命北伯侯崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄、黄飞虎一同去破敌，“五岳”皆亡。土行孙也被张奎杀害，周武王姬发和姜子牙悲痛不已。城破之日，张奎无路可逃，被韦护用降魔杵打死。
纣王下旨，出榜招贤。九尾狐狸精招来白猿精（袁洪）、蜈蚣精（吴龙）、长蛇精（常昊）、水牛精（金大升）、山羊精（杨显）、黑猪精（朱子真）、野狗精（戴礼），让他们化作人形前去揭榜，纣王大喜。封袁洪为大帅，统领三军，卫戍朝歌，吴龙、常昊为先锋官，御林军统领殷破败为参军，大将雷开为督军，鲁仁杰、殷成秀、雷昆、雷鹏为随军将领，即日出发，扫平逆周。
孟津城，周武王姬发为君，姜子牙为统领大元帅，向朝歌进发。纣王荒淫无度，将王叔箕子削发，囚禁为奴。众臣纷纷逃离朝歌。纣王闻知大怒，下旨严守四门！
申公豹请来通天教主，摆下万仙阵，周武王姬发的伐纣大军受阻。众仙前来助周破阵。众仙进阵，均败下阵来。元始天尊亲自出马，将申公豹拿下，装入囚笼，沉入大海。万仙阵破后，碧游宫的众仙做鸟兽散！
周武王姬发率军围住朝歌，九尾狐狸精决定拼死一搏，纣王与周武王姬发见面议和。纣王执意两分天下，周武王姬发拒绝。两人相约，两军不借助任何神力进行一场决战，于是在朝歌城外的牧野之地，一场永驻史册的牧野之战拉开战幕……