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那时，因为理念的不合，龙族与恶魔之间发生了第一次大战争，史称‘第一次龙魔大战争’。在这一次大战争之中，无数的种族被卷入了战火之中，战火因此被烧得越来越大，除了天族之外，几乎没有其他的种族能够独善其身。
那个先天资质弱小但却聪明的种族研究出半兽化变身器的消息不知怎么地就传到了燹旦族的耳朵里，燹旦族认为半兽化变身器是不应该存在于世界上的东西，于是将那个先天资质弱小但却聪明的种族灭了族，半兽化变身器也遭到了销毁，只有少数的半兽化变身器因为种种原因留存了下来，现今奥图嫚家族手中的蛇蝎变身器便是其中之一，可以让使用者变身为蛇蝎娘的半兽化变身器。
于是，那个先天资质弱小但却聪明的种族仰望天空憧憬未来，想象着自己种族的不断强大。但可惜的是世事如风云变幻莫测，那个先天资质弱小但却聪明的种族却不知道自己已经为自己预定了死亡的单程票了。
智慧，生命进化的根源，最初的智慧是怎么诞生的已不可考，但最初的智慧诞生的时刻，一定是一个充满了美妙与奇迹的时刻，智慧的本身便是奇迹啊！
完成了成年礼的族员的肉体和灵魂将会发生蜕变，依据其吞噬的魔兽的不同而发生不同的变化，比如说如果一个族员吞噬掉了一只狮鹫，那么这名族员就将变成一个拥有狮鹫特征的半兽人男或半兽人娘，如果一个族员吞噬掉了一只六耳火狐，那么这名族员就有可能变成一个有着三双火红色的狐耳和一条长长的火红色狐狸尾巴的狐男或狐女……（都是帅哥美女或秀吉！）
智慧，一个无比美妙的词汇，生命因为智慧而附有意义，因而当一个生灵丧失了智慧之后，或许这个生灵便不会再有痛苦、再有悲伤，担这却是最大的痛苦、最大的悲伤，因为这个生灵再也体会不到了生命的愉快、生命的喜悦、生命的热度、生命的激情，当一个智慧生灵丧失了智慧之后，就意味着其失去了一切！
而且使用了半兽化变身器之后，使用者仿佛天生就是半兽型的存在一般，使用者通过半兽化所获得的力量同样能够通过修炼而变强，退出半兽化的状态之后，通过修炼所增强的力量会储存在半兽化变身器中，半兽化变身器某种程度上来说是一种活物。
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一个名为燹旦族的种族盯上了那个先天资质弱小但却聪明的种族，燹旦族是一个极其讨厌魔兽、妖兽、怪兽的种族，是一个以维护世界和平为目标的种族，不过他们的手段可不温和。
半兽化变身器是用魔兽的血肉和灵魂为主材料做成的，其作用是让使用者半兽化，从而拥有相应魔兽的天赋和资质，令使用者的实力瞬间增强，哪怕是一头羔羊，也可以瞬间变成暴龙。
这些完成了成年礼真正成年完成**的族员们以普通人类的眼光来看，都是由丑陋的怪物完全变
态的能力变成自己本身的能力。
态之后会将其成年礼时吞噬的魔兽的天赋、资质、记忆完全继承，可谓是十分恐怖的能力。
那个先天资质弱小但却聪明的种族可是对这能力的原理和使用十分的感兴趣啊，越缺什么，越想要什么，先天资质弱小，则想要拥有强大的先天资质也就不是什么稀奇的事情了。于是，那个先天资质弱小但却聪明的种族对这个会完全变
灰发少妇族长将颤抖的手慢慢地伸进了被打开的黑色匣子之中，将静静地在其中躺着的纯紫色的圆柱体形状的蛇蝎变身器拿了出来。
在很久很久以前，那时万花筒宇宙中只存在着唯一的一个时空，万物的母亲创造的所有的生命们都在这个时空中生活着、繁衍着，那时万族林立，除了始祖之龙龙帝创造的龙族、最初的天人西王母创造的天族、终焉之魔米勒创造的恶魔这三个最强的种族之外，还存在着众多的并不逊色于这三个种族太多的种族们，如果这些种族联合起来，将龙族、天族、恶魔三族给完全覆灭都不是问题。